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Clínica Dr. Reinaldo Lopes

Resumo do Projeto — CRM e Sistema de Check-in

Março a Junho de 2026

Visão geral

Em pouco mais de dois meses, a clínica saiu de uma operação que dependia de controles manuais para um CRM estruturado: atendimento concentrado num só lugar, WhatsApp integrado, automações de confirmação e lembrete, e um sistema de check-in semanal que coleta a evolução de cada paciente de forma organizada. Abaixo está a linha do tempo das entregas, o estado atual e os resumos de cada encontro.

Linha do tempo das entregas

Data	Entrega	Status
19/03/2026	Diagnóstico e mapeamento do processo comercial	Concluído
04/04/2026	Definição da estratégia e estruturação do CRM	Concluído
21/04/2026	Implantação do CRM	Concluído
25/04/2026	Integração do WhatsApp ao CRM	Concluído
29/04/2026	Treinamento da equipe no uso do CRM	Concluído
29/04/2026	Suporte e ajustes de configuração do CRM	Concluído
04/05/2026	Configuração da agenda e das automações	Concluído
14/05/2026	Implementação do sistema de check-in semanal	Concluído
14/05/2026	Painel de acompanhamento dos check-ins	Concluído
23/05/2026	Automação de confirmações e lembretes de consulta	Concluído
04/06/2026	Estruturação do funil comercial e automações de leads	Concluído
08/06/2026	Operação e validação do sistema de check-in	Concluído
09/06/2026	Análise e mapeamento das origens dos leads	Concluído
09/06/2026	Organização da base de pacientes no CRM	Em andamento

Resultados até aqui

CRM implantado e em uso pela equipe, com o WhatsApp integrado.
Sistema de check-in semanal funcionando de ponta a ponta — o paciente recebe, preenche e a resposta cai num painel.
Confirmações e lembretes de consulta automatizados, reduzindo o trabalho manual.
Funil comercial organizado e base de pacientes em estruturação.

Próximos passos

Concluir a sincronização completa da base de pacientes no CRM.
Deixar o envio dos check-ins totalmente automático.
Melhorar o rastreio da origem dos leads para medir o retorno de cada canal.

Resumos dos encontros

Cada encontro tem um resumo completo (também disponível em PDF na pasta no Drive).

Data	Encontro	Resumo
19/03/2026	Diagnóstico inicial	Abrir
04/04/2026	Estratégia comercial e decisão do CRM	Abrir
21/04/2026	Entrega do CRM	Abrir
25/04/2026	Integração do WhatsApp ao CRM	Abrir
29/04/2026	Treinamento do CRM e automações	Abrir
29/04/2026	Suporte e tira-dúvidas do CRM	Abrir
04/05/2026	Configuração da agenda e operação	Abrir
14/05/2026	Lançamento do check-in integrado ao CRM	Abrir
23/05/2026	Automação de confirmação e check-in digital	Abrir
04/06/2026	Agendamento no CRM e gestão de leads	Abrir
08/06/2026	Operação e automação do check-in	Abrir

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Resumo do projeto de CRM da Clínica Dr. Reinaldo Lopes · Junho de 2026